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サービス紹介

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個人資産運用のお手伝い

中立の立場で、長期的かつ定期的に資産運用をサポートします。

資産の運用法について、お悩みはありませんでしょうか。
当事務所では、企業の経営者向けに、資産の見直し、金融・保険商品に関するアドバイスを行なっています。
証券会社や保険会社の営業マンと異なり、手数料を受け取らないため、中立的な立場でご提案できるのが特徴です。
また、その場限りではなく、長期的かつ定期的な見直しをはかっていきます。
老後の生活プランから、金融商品の選択まで、何なりとご相談ください。

  • POINT.1:リタイア後の生活設計｜まずはリタイア後に想定している生活設計をヒアリングし、実現するための資金を割り出します。
  • POINT.2:金融商品の提案｜将来的に必要な支出に対して、不足金額を補うための運用法として金融商品を提案します。
  • POINT.3:定期的な見直し｜定期的な運用プランの見直しなどを行い、将来の目標実現に向けて、長期的にサポートします。

リタイア後の生活設計をヒアリング

リタイア後の生活設計について、ヒアリングし、生活プランに応じて資金がいくら必要となるかを割り出します。
想定される必要資金と、年金などの将来的な収入金額とを照らし合わせ、予想される不足額を算出します。

金融商品の提案

不足額を補う運用法として、適した金融商品を提案いたします。

定期的な見直し

定期的に運用プランを見直していきます。
将来の目標実現に向けて、長期的にサポートいたします。

料金について

運用する内容などにより異なりますので、まずはお気軽にお問い合せください。

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