五島税理士事務所トップページ > サービス案内 > 個人資産運用のご相談
資産の運用法について、お悩みはありませんでしょうか。
当事務所では、企業の経営者向けに、資産の見直し、金融・保険商品に関するアドバイスを行なっています。証券会社や保険会社の営業マンと異なり、手数料を受け取らないため、中立的な立場でご提案できるのが特徴です。また、その場限りではなく、長期的かつ定期的な見直しをはかっていきます。老後の生活プランから、金融商品の選択まで、何なりとご相談ください。
リタイア後の生活設計について、ヒアリングいたします。
生活プランに応じ、生活資金がいくら必要となるのかを算出します。
年金などの収入金額を算出します。
支出に対し、いくら足りないか不足額を算出します。
不足額を補う運用法として、適した金融商品を提案いたします。
定期的に運用プランを見直していきます。
